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千赢游戏官网手机版股份银行火中取栗,六大行新增贷款超四成投向按揭贷

房地产利益格局中的各方,无论是地方政府、开发商、银行还是置业者,都将不得不重新定位自己,尤其是银行。个人按揭贷款长期是上市银行的投向重心,国有商业大行每年几乎半数以上的新增贷款都投向了按揭贷。

中房报记者 许倩丨北京报道

现在,这种情况正在发生改变。

总体来看,银行的房地产贷款业务完美,调控的干扰并没有对2018年银行个人住房贷款造成影响。

中国房地产报记者根据六大国有商业大行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行2019年半年报数据统计发现,六大行投向房地产业贷款及个人住房贷款的总规模达22.65万亿元,较2018年末的19.56万亿元增加了15.8%。其中,对公房地产业贷款体量2.74万亿元,个人住房按揭贷款共计19.91万亿元。

16万亿元,这是2018年新增人民币贷款的投放量,这些资金主要投向了哪里,这是人们关心的事情。中国房地产报(微信ID:
china-crb)记者从近期渐次披露的上市银行财报中发现,国有六大商业银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行)2018年投向房地产业贷款及个人住房贷款的总规模达19.56万亿元,较2017年年底的16.66万亿元增长了17.44%。其中,对公房地产业贷款体量1.9026万亿元,个人住房按揭贷款共计17.66万亿元。

上半年,六大行投向房地产的贷款占贷款总额的比重仍高达35.75%,即从绝对量来看,房地产仍是银行资金的流向重头。但从上半年新增贷款投放情况来看,流入房地产的增量规模下降明显。

在六大行合计新增的51305.59亿元贷款中,个人住房贷款增加了25338.96亿元,占全部新增贷款的49.39%;房地产业贷款增加3710.34亿元,占新增贷款的7.23%。可见,在房地产调控严控的当下,国有大行仍将半数以上的新增贷款投向了房地产领域。

据中国房地产报记者统计,在六大行合计新增3.98万亿元贷款中,个人住房贷款增加了1.33万亿元,对公房地产贷款增加了0.29万亿元,占比分别为33.3%、7.3%,在2018年末这两块的投放比例分别为49.4%、7.2%。可见,上半年新增个人按揭贷款投放规模下滑近两成,收缩明显。而房地产开发贷继续实行较严格的名单制,在择优选择授信对象的同时,进行限额管理。

“由于国有大行在同业中体量上的优势,其涉房贷款的上升势头基本上也代表了行业整体趋势。虽然房地产不属于国家要求银行重点支持的行业,但银行会按照正常授信要求对待房地产行业。”有银行信贷部门人士称。

显然,这种变化与当前的楼市调控基调一致。央行日前曾要求银行进一步优化调整信贷结构,“点名”房地产行业占用信贷资源依然较多。一位国有商业大行信贷人士透露,受制于调控,下半年银行涉房资金端将进一步收紧,相关房地产贷款业务将持续放缓。

从央行数据上看,2018年房地产贷款增加6.45万亿元,占同期各项贷款增量的39.9%,比上年占比水平低1.2个百分点。

不过,利益追求下,房地产生意仍是“激进”银行的捍卫之地。如民生银行,上半年投向对公房地产贷款增量724.21亿元,占其上半年全部新增贷款的56.93%,即一半以上的新增贷款均投向房企。

值得注意的是,大部分上市银行对个人住房贷款的态度较为一致,即重点支持居民自住购房融资需求;但对房地产企业贷款的态度则出现了差异。

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据中国房地产报记者统计,中国邮政储蓄银行2018年末房地产业贷款余额仅563.45亿元,不仅低于其余五大国有商业银行,甚至低于光大银行、浦发银行等股份制银行;中国邮政储蓄银行2018年新增房地产业贷款仅105.57亿元,占全部新增贷款的1.63%。中信银行2018年新增房地产业贷款为-201亿元。

国有大行按揭贷份额骤降

民生银行则大幅增加了对房地产业贷款的投向,将2018年52.22%的新增贷款均投向房地产业,共计1318.15亿元,在上市银行中居首位。与此同时,民生银行房地产业不良贷款余额快速攀升,从2017年底的5.52亿元增至2018年底的11.17亿元,同比增长102%。

个人住房贷款和房地产开发贷款是银行涉房贷款两大主力。从A股上市银行数据来看,个人住房贷款增速整体出现下滑。Wind数据显示,上半年上市银行个人住房贷款相比2018年末相比增长了6.4%,低于去年同期近7%的增速。

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国有商业大行上半年个人按揭贷增速多数稳定在7%左右,其中建设银行增速仅4.3%。而在去年年末,建设银行个人按揭贷款同比增速则为12.83%,工行和农行的房贷增速则在16%以上。倒推回几年前,增速更高。数据显示,2016年几大国有商业银行个人住房贷款同比增幅普遍维持在30%左右。

六大行新增贷款超四成投向按揭贷 但增速下降

从绝对规模看,建设银行仍是个人按揭贷发放规模最大的银行。今年上半年,建设银行个人按揭贷余额5.05万亿元,占贷款总额的34.77%。但从新增贷款投放看,上半年建设银行新增贷款投向个人按揭贷的比重为39.88%,相比去年末的61.45%,大降22个百分点。

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这样的变化在其他国有商业大行也有同样体现:

建设银行是个人住房贷款发放规模最大的银行。建设银行财报数据显示,截至2018年末,建设银行个人住房贷款余额47535.95亿元,较上年新增5405.28亿元,增幅12.83%,余额居同业首位。从投放比例上看,建设银行2018年新增贷款中投向个人住房贷款的比例是61.45%,较2017年增长了6.7个百分点。

工商银行上半年新增个人按揭贷3254.72亿元,占同期新增贷款总额的38.23%,占比较去年年末的54.89%下降了16个百分点;

建设银行方面表示,个人住房贷款业务落实房地产市场调控要求,严格执行差别化信贷政策,重点支持居民购买自住房需求。

中国银行上半年新增贷款中投向个人按揭贷的比例为36.48%,较去年末的49.6%收缩了13个百分点;

工商银行是个人住房贷款发放规模第二大银行。截至2018年末,工商银行个人住房贷款余额45899.61亿元,同比增长16.5%,占贷款总额的比重为29.77%,2018年新增个人住房贷款6512.72亿元,是上市银行中按揭贷增量最大的银行。“重点支持居民自住购房融资需求”亦是工行发放个人按揭贷的主要原则。

交通银行上半年新增贷款中投向个人按揭贷的比重由去年末的40.1%降到了21.77%;

个人住房贷款发放规模第三名农业银行,2018年末个人住房贷款余额36605.74亿元,比2017年末增加5271亿元,较2017年末增长16.8%,主要是由于农业银行落实差异化住房信贷政策,积极支持居民合理自住购房需求。

中国邮政储蓄银行投向按揭贷的比重则由40.62%收缩到了35.18%。

交通银行在合理安排房贷投放节奏和区域的基础上,面向符合准入条件的客户提供“惠民贷”线上小额信用消费贷款产品,2018年成功发行人民币231亿元房贷资产支持证券。2018年末,交行个人住房贷款余额达10075.28亿元,较上年末增长12.29%;“惠民贷”余额68.74亿元,较上年末净增62.81亿元。

事实上,近几年来,个人按揭贷一直是国有商业大行新增贷款的投向重心,但份额逐年下降。如工商银行、中国银行、农业银行、中国邮政储蓄银行新增贷款投向个人住房按揭贷的比例,从2016年的64.51%、70.47%、78.17%、60.64%,分别下降到2017年的59.31%、54.29%、57.48%、60.64%,再进一步下降到2018年的54.89%、49.6%、43.2%、40.1%。而现在已经普遍降到了三成及以下。

值得注意的是,近几年来,个人按揭贷一直是国有大行新增贷款投向重心,但份额正在逐年下降。工商银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行新增贷款投向个人住房贷款的比例,从2016年的64.51%、70.47%、78.17%、60.64%,分别下降到2017年的59.31%、54.29%、57.48%、60.64%,再进一步下降到2018年的54.89%、49.6%、43.2%、40.1%。

对下半年的房贷走势,多数银行的态度更加审慎严谨。中国农业银行副行长王纬表示,在个人住房按揭贷款方面,农行将落实好最低首付款比例、收入偿贷比等指标,加强借款人资质审核以及首付款来源收入真实性核查,严防虚假按揭和个人消费贷款挪用于购房。

另一个值得注意的变化是,虽然国有大行个人按揭贷投放规模仍在增加,但同比增速亦出现明显下滑。

在房地产开发贷款方面,目前大部分银行对房地产行业的授信都较为审慎,并实行十分严格的名单制,以控制相关的业务风险。

中国房地产报记者整理上市银行财报数据发现,2016年几大国有银行个人住房贷款同比增幅均在30%左右。2017年,工商银行和农业银行的房贷增速降至20%以上,分别同比增21.5%、22.5%;建设银行、中国银行、交通银行2017年房贷增速降至15%以上,增幅分别为17.5%、17.5%、16.49%。2018年,工商银行和农业银行的房贷增速降至17%以下,分别同比增16.54%、16.8%;建设银行、中国银行、交通银行房贷增速降至15%以下,增幅分别为12.83%、14.44%、12.29%。

银行对公房地产业贷款包括开发贷、经营性物业抵押贷款等,并以开发贷为主。在银行资金投放中,一直处于较低的份额。

居民部门去杠杆大环境下,个人住房贷款增速已经很难达到过去的高度,增速下滑至合理区间成为必然。

对公房地产业贷款投放规模最大的是中国银行,上半年房地产业贷款余额5296.08亿元,但占中国银行全部贷款的比重仅5.35%,较去年末的6.17%微降;上半年新增贷款投向房地产业贷款的比重为9.7%。事实上,除民生银行,房地产业贷款在上市银行贷款投放比重中,鲜有超过10%的情况。

这是一种普遍现象。央行数据亦显示,2018年末,人民币房地产贷款余额38.7万亿元,同比增长20%,增速比2017年末低0.9个百分点;其中个人住房贷款余额25.75万亿元,同比增长17.8%,增速比上年回落4.4个百分点。房地产贷款全年增加6.45万亿元,占同期各项贷款增量的39.9%,比2017年水平低1.2个百分点。

财报数据显示,今年上半年招商银行个人按揭贷增量为1068.4亿元,占新增贷款的比重为27.36%,与去年年末的25.91%相差不大;投向对公房地产贷款增量为251.25亿元,占比由去年年末的17.52%降至今年上半年的6.43%。

在股份制银行中,中信银行对个人住房贷款的支持力度最大。2018年末中信银行个人住房贷款余额6292.15亿元,同比增长27.69%,这个增速甚至超过了国有大行;2018年中信银行投向个人住房按揭的新增贷款达1364.52亿元,占全部新增贷款的33.16%,份额较2017年增加11个百分点。

招商银行副行长王良在2019年中期业绩电话推介会介绍称,招行的房地产开发贷款在总行层面一直以来都是采取限额管理,即每年的增量贷款不超过一定数额,今年还会继续坚持限额管理的策略,预计下半年投放的房地产开发贷款数量会非常少。

“继续遵照中国各级政府房地产调控要求,开展住房按揭贷款业务。”中信银行财报中这样表述。

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也有部分银行在个人按揭贷款方面收缩得很明显,典型如民生银行,其2018年末个人住房贷款余额3355.02亿元,同比减少4.84%,当年个人住房贷款增量为-154.84亿元。

中小银行激进扩张地产生意

从资产质量来看,个人住房贷款不良率较低,其风险远低于对公房地产业务。如,中国银行2018年年报显示,住房抵押业务产生减值贷款和垫款102.25亿元,占比为6.12%,减值比率仅为0.32%,较上年末的0.35%有所下降。

在银行的逻辑中,房地产有土地或房产作为抵押,属于优质资产,长期以来都是银行颇为青睐的放贷对象。然受制于调控,大部分银行已在主动压缩房地产类贷款。但不乏一些激进型中小银行,仍在扩张房地产生意,典型如民生、平安、浦发等银行。

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今年上半年,民生银行新增房地产业贷款724.21亿元,居上市银行之首,占全部新增贷款的比重高达56.93%,比去年末增加了4.7个百分点,即民生银行将半数以上新增贷款均投向房地产企业。

民生银行等对公房贷迅增 不良率攀升

截至上半年,民生银行房地产业贷款余额4603.63亿元,较去年末增长18.66%;在贷款总额中占比14.46%,较去年末增加了2个百分点。在民生银行公司贷款和垫款项目金额排名中,房地产业贷款排在第一名,超过了制造业、批发零售等行业。

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