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日韩争端致存储市场失控,存储器主力带动增长

行业数据显示,
2017年第一季度全球半导体销售额为926亿美元,当季同比增长18.10%。全球半导体月销售额同比增长率从2016年中旬开始快速上升。

谈到西安华芯半导体相信大家一定不会陌生,西安华芯的前身是2003年在西安成立的德国英飞凌科技存储器事业部,2006年英飞凌的存储事业部拆分上市成为奇梦达科技。但分拆不到三年,2009年初奇梦达就在三星等对手的攻击下宣告倒闭,随后在原奇梦达改制重建的基础上,成立了西安华芯半导体公司。

事实上,移动智能终端产品产量和大数据等应用集成电路存储器应用终端产品的持续增长,推动DRAM等存储芯片平均价格在过去一年快速攀升。其中,2016年第一季度DRAM的平均出货价为2.63美元,2017年第一季度上涨到3.82美元,同比增长45%。同时期NAND的平均出货价从2.79跳涨至3.79美元,同比增长40%。

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全球产能的不足知识一方面,存储芯片垄断程度高,也使供应链吃紧致价格上涨。存储芯片中比较常见的是NAND和DRAM,其中NAND主要应用于电脑固态硬盘以及手机闪存。报告显示,三星以超过三成的市占率占据NAND市场最大份额,前六大厂商占80%以上的市场份额;DRAM是动态随机存取存储器,主要应用于电脑内存、工业企业用内存、大数据存储设备等,未来应用空间更大。目前DRAM市场同样是三星、SK海力士、镁光这三家电子大厂占据市场90%以上的份额。

半导体产业逐渐成为韩国出口的支柱产业,近两三年来,景气的半导体产业是拉动韩国经济增长的主要动力,也正是基于半导体产业成熟严密的全球分工体系,韩国凭借着来自各国的原材料与设备,先后在DRAM、闪存等领域打垮了日本、美国等诸多竞争对手。

力争打造国内首个拥有自主知识产权存储器,晋江晋华集成电路生产线项目,一期投资56.5亿美元,已经纳入国家“十三五”集成电路重大生产力布局规划,并获得首笔30亿元国家专项建设基金支持,是国家大基金积极布局的战略项目之一,项目建成后将填补我国主流存储器自主技术领域的空白。

在日本向韩国发出限制清单的前一天,紫光集团发布消息宣布组建DRAM事业群,DRAM具有国家战略意义的技术高地,DRAM的国产化也一直是中国高端制造的梦想。

7月3日讯
自2016年中旬全球半导体行业迎来上升拐点以来,集成电路产业市场销售额稳步提升,至2017年第一季度,仍保持两位数增长,其中,存储芯片对行业带动明显,直接表现就是前一段时间包括以性价比着称的小米在内的国产手机不同程度涨价。

今天,笔者来介绍一下国内三大存储厂商的发展现状和未来前景。在当前的市场环境和机遇下,将会取得怎样的突破和进展?

存储芯片价格不断上涨的根本原因在于产能不足,出货量难以赶超需求的增长速度。存储芯片价格快速上涨提高了SK海力士等公司业绩,去年即使三星电子由于Note7手机爆炸饱受负面新闻的困扰,但其凭借在内存芯片市场占据的高市场份额同样实现业绩的高速增长。

其实,紫光发展DRAM的野心早就初见端倪,2013年,在芯片行业开启并购整合之后,紫光集团在中国半导体领域迅速崛,DRAM领域自然是不想错过。据了解,在2015年,紫光集团向美国存储巨头美光发出收购要约,预计以230亿美元进行全盘收购。

事实上,中国大陆集成电路进口依存度仍然高于石油,存储器等高端芯片更被国外垄断。

此外,近期日韩互相将对方“踢出”白名单,相互释放善意的渠道变得更为受限。长期限令之下,内存市场将会愈加混乱,韩国之外的内存厂商纷纷嗅到了一丝机会。

根据IC
Insights数据显示,三星、SK海力士和美光三大存储器厂商2019年上半年业绩狂降,同比至少衰退33%,而在2018年上半年,这三家业绩同比增长最小也有36%。

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据统计,2018年全球半导体产品销售额4373亿美元,其中DRAM销售额约800亿美元。DRAM行业经过几十年的战争,目前留下三星、SK海力士、美光三大巨头,合计占据了95%
的市场份额,中国大陆企业榜上无名。

存储市场失控之势,初现端倪。

同时,在日本政府对半导体关键材料出口韩国祭出限令下,韩国存储大厂还面临存储芯片减产的可能性。韩企短期内虽有库存可供给需求,但长期来看一定会造成缺货。据悉,三星近日从JSR
比利时子公司寻找到了EUV光刻胶供应,可以多维持几个月的生产使用,但产品质量下降及产能供应不足估计还是要面临的问题。

虽然这个收购案很快变得扑朔迷离,未能如愿。但紫光同年得以收购西安华芯半导体公司51%股权,更名为西安紫光国芯半导体有限公司。

反观中国企业,在存储领域的技术优势和生产规模均存在较大不足,数据显示,2017年中国存储芯片进口总额达886.17亿美元,其中,韩国产芯片的进口规模达463.48亿美元;到
2018年第一季度,中国存储芯片进口额达146.72亿美元,同比猛增75.4%,可以看到国内存储市场需求在不断提升。但我国在主流与DRAM和NAND
Flash芯片的制造上近乎是零。

在提高存储芯片的自给自足率方面,紫光存储、合肥长鑫、福建晋华是拉动国产存储产业发展的三股重要力量。

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