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易方达科翔的,批注长跑基金真谛

摘要:易方达科翔自2001年5月成立以来的16年中,复权累计净值增长率达到1929%,年化收益率高达20%。今年以来,该基金的收益率已达到27%
穿越多轮牛熊,十几年保持业绩上涨,这对偏股基金来说实属不易,而易方达科翔却用实际表现诠释了长跑型基金的真谛。
Wind资讯…

摘要:一只基金,一年获得20%的收益不算难,但连续五年获得20%的年化收益就已不易,倘若连续十几年获得20%的年化收益,实属凤毛麟角,就连股神巴菲特在过去的长期收益率也只有20.5%。
易方达科翔就是这样一只牛基。统计数据显示,在成立16年的时间里,易方达科翔取…

  易方达科翔自2001年5月成立以来的16年中,复权累计净值增长率达到1929%,年化收益率高达20%。今年以来,该基金的收益率已达到27%

  一只基金,一年获得20%的收益不算难,但连续五年获得20%的年化收益就已不易,倘若连续十几年获得20%的年化收益,实属凤毛麟角,就连股神巴菲特在过去的长期收益率也只有20.5%。

  穿越多轮牛熊,十几年保持业绩上涨,这对偏股基金来说实属不易,而易方达科翔却用实际表现诠释了长跑型基金的真谛。

  易方达科翔就是这样一只“牛基”。统计数据显示,在成立16年的时间里,易方达科翔取得了骄人业绩——复权后的累计净值增长率达到1855%,年化收益率20%,可谓是一场完美的接力长跑。

  Wind资讯显示,易方达科翔自2001年5月成立以来的16年中,复权累计净值增长率达到1929%,年化收益率高达20%。

  这,正是易方达基金公司“执着于长跑中胜出”的一个缩影。

  如此战绩在基金行业可谓凤毛麟角。在标点财经研究院与《投资时报》联袂推出的《2018基金资产配置全样本报告》中,易方达科翔凭借长期优异的业绩被列为2018年重点推荐的基金产品。

  连续16年年化收益近20%

  “在长跑中胜出”是易方达自成立起始终坚守的投资理念,而公司深厚的主动投资能力正是践行这一理念的基石。东北证券评价道,易方达作为国内领先的公募基金,拥有强大的投研队伍和完善的风控体系,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,在市场赢得较高认可度。

  统计数据显示,易方达科翔是不折不扣的“长跑”高手。

  史上最牛封转开基金

  这只基金成立于2001年5月,是易方达基金公司成立后发行的第一批基金。彼时正值国内公募基金行业刚刚起步发展,经过16年的管理,据Wind数据统计,截至今年9月底,易方达科翔复权后的累计净值增长率达到1855%,也就是说16年涨了将近19倍,年化收益率近20%;而同期沪深300指数累计收益率为191%,年化收益率为6.9%;同期上证综指累计收益率仅为53%,上证综指年化收益率只有2.6%。

  易方达“科系”曾被誉为“史上最牛封转开基金”,是基金业各大奖项的常客,备受各类投资者认同。

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  其中的佼佼者易方达科翔是由封闭式基金—基金科翔在2008年“封转开”而来。Wind资讯显示,截至2017年12月1日,易方达科翔“封转开”以来累计斩获359%的收益率;过去五年、过去三年,其业绩均位于同列产品前1/10;今年以来收益率达27%。

  (数据来源:Wind,统计日期:2001年5月25日—2017年9月30日)

  与此相比,更加令人吃惊的是易方达科翔创造的长跑奇迹。从2001年5月成立至今年12月1日,该基金复权后的累计净值增长率达到1929%,也就是说16年涨了19倍,年化收益率高达20%;而同期沪深300指数累计收益率为204%,年化收益率为7%;同期上证综指累计收益率仅为51%,年化收益率只有2.5%。

  你也许会好奇,这只优秀了16年的基金,到底是什么样子?

  这只优秀了16年的基金,究竟是何方神圣?

  易方达科翔是易方达基金旗下的一只偏股混合型基金。该基金的股票投资比例为60%-95%,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。值得关注的是,长期优异的业绩,已经让“易方达科翔”吸引了诸多专业投资者、研究者的关注。

  据《投资时报》记者了解,作为一只平衡型风格的偏股混合型基金,易方达科翔遵循价值投资逻辑,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。其股票资产占基金资产的60%-95%。

  优秀基金经理管理

  东北证券研报分析称,该基金仓位控制灵活,根据基本面趋势变化和企业盈利预期以及估值水平的涨跌,兼顾短、中、长期的投资机会与风险分散布局,保持组合的流动性和稳定性;同时更加注重对于新兴产业中基本面具备显著支撑或出现周期景气好转的可验证的优质公司的投资机会的挖掘。

  那么,持续优秀了16年,易方达科翔是如何做到的呢?

  从易方达科翔今年各季度报告可见一斑。该基金逢低布局了一批高成长性、估值较为合理的成长型公司,还配置了企业盈利出现大幅改善的周期行业,业绩稳健的金融、消费白马股以及新能源汽车产业链内的优质企业。记者注意到,其今年一直重仓持有的东山精密、三安光电、格力电器,年内涨幅分别高达54%、89%、69%。顺应市场变化、深挖价值的选股策略,正是该基金业绩稳步上升的驱动力。

  业内人士指出,一只基金的业绩优秀与否,与产品设计有一定关系,但更重要的是要有靠谱的“管理人”。从2014年5月上任至今,易方达科翔的现任基金经理陈皓加入易方达基金已超过10年。

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