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岁进北大,业绩却是

摘要:上周五的基金日报中 , 老揭看基金介绍了一些名副其实的 金牛
基金经理 。 今天 老揭看基金想给大家扒一扒那些挂着金牛基金经理的头衔,
任职业绩 却表现平平的 伪 大牛 。 还是再 来回顾下, 老揭 根据 2016 年 、
2017 年 金牛 基金 奖获奖名单,筛选出来…

这是一个选基要业绩回报,还要看看脸的时代。

  上周五的基金日报中,老揭看基金介绍了一些名副其实的“金牛基金经理”。今天老揭看基金想给大家扒一扒那些挂着金牛基金经理的头衔,任职业绩却表现平平的“伪大牛”。

” 太火了。”

  还是再来回顾下,老揭根据2016年、2017年金牛基金奖获奖名单,筛选出来连续两年获奖的偏股型基金名单。

这年头,蒜要抢,盐要抢,房子要抢,国债地方债要抢,连基金也要进入抢购的年代。

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今天发行的 7 只科创基金,既有偏股基金也有灵活配置型基金。

   
从上面表格我们不难发现,上述获奖金牛基金本身成立以来的业绩非常优秀,最高的回报率达到了1364%,最低的回报率也有132.10%。但有些基金目前任职的基金经理对这个回报率的贡献值却十分有限。也就说一些所谓的“金牛基金经理”,很可能只是站在了前任的肩膀上,个人的管理能力有待市场进一步检验。  

从股票仓位来看,易方达的股票仓位大致为
50%-95%,南方、华夏、嘉实的股票仓位则在 60%-95%,富国和汇添富 2
只灵活配置型基金股票仓位在
0-95%,作为唯一一只封闭三年的科创板基金,工银瑞信的股票仓位为 60%-100%。

 千赢游戏官网手机版 , 咱们来挑几个典型吧:

4 月 26 日,首批科创基金之一的易方达科技创新混合型基金开售,一天卖了 100
亿,火爆程度超过现象,其它六只基金将在下周一正式发行,首募规模均限额 10
亿元。

  马翔:现任汇添富民营活力混合基金经理,任职2年又60天累计回报为29.13%。截至5月10日的数据显示,汇添富民营活力混合从2010-05-05成立以来已取得294.52%的收益,2016年、2017年两次获得五年期金牛基金奖,中长期业绩优秀。但是从近两年的业绩表现来看,就略显一般了。2016年、2017年收益率分别为-17.24%、20.21%,均未能跑赢同期沪深300的涨幅。作为一只金牛基金,这就有点打脸了。

不过,经过复利姐扒了一下 7
只科创板基金经理的过往业绩,发觉,易方达和嘉实都让 ” 小白 ”
当基金经理,这样的科创板基金你敢买么?

  在马翔掌舵之前,这只基金曾有过朱晓亮、齐东超2任基金经理。从任职总回报来看,贡献值最高的是朱晓亮(90.36%),其次是齐东超(62.13%),再次才是马翔(29.13%)。任职总回报可能受到任职时间长短的影响,无法全面体现基金经理的管理能力,但从超越基准回报这项数据来看,马翔的操盘能力也是三任中较为一般的。另外,根据汇添富民营活力混合最新股票持仓,老揭发现这只基金还踩雷了中兴通讯(行情31.31 停牌,诊股)。

管理 7 只科创板基金的基金经理,过往业绩都怎样了?

  郭敏:现任汇丰晋信基金管理有限公司研究副总监、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信动态策略混合两只产品的基金经理。郭敏上个月刚刚接任丘栋荣执掌大牛基——汇丰晋信大盘股票,任职天数仅12天。其前任丘栋荣是颇具声名的明星基金经理,昔日管理基金规模占到汇丰晋信公司总规模的半壁江山,他的离职备受市场观望。在丘栋荣执掌汇丰晋信大盘股票的4年时间里,总回报高达193.86%,无论短期、中长期业绩都在同类基金中名列前茅,该基金也在2016年、2017年两度获评三年期股票型金牛基金。  

在投资标的和投资范围差异并不明显的背景下,基金经理是否具有足够的投研经验和能力便显得至关重要。

  郭敏此次上任绝对算站在巨人的肩膀上,但从其此前的投资管理经验来看,她只管理过一只产品——汇丰晋信动态策略,任职2年353天总回报仅有3.53%,压力也是不小。

南方科技创新混合 – 茅炜

  董理:跟郭敏一样接替明星基金经理上任,执掌金牛基金。目前担任兴全轻资产混合(LOF)、兴全社会责任混合的基金经理,任职期限还不满半年。这两只基金成立以来的总回报分别为355.30%、318.51%,不仅过往业绩相当亮眼,盘子也很大,两只基金规模合计超过135亿。因此,市场对董理这位新任基金经理的关注度也很高。

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  不过,从董理近过往的投资管理经验来看,他曾管理过的嘉实优化红利混合、嘉实增长、嘉实创新成长,任期回报分别为41.32%、17.61%、3.60%,至少都还说得过去。兴全轻资产混合(LOF)、兴全社会责任混合在他的操盘下,能否保住金牛基金的称号,我们可以期待下。

茅炜,出身于保险行业,南方基金的权益研究部总经理。现任基金总资产为 15.74
亿,任期最佳基金回报为 23.56%。

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他管理了 5 只基金,每只规模都不算太大。业绩上,基本处于中等水平。

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华夏科技创新混合 – 张帆

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张帆,管理两只基金:华夏科技成长、华夏经济转型股票。任职回报最高
28.27%。

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业绩不算差,而且基金经理是 TMT 出身,比较切合科创板基金的投资行业。

富国科技创新混合 – 李元博

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李元博,是 7 只基金中任职最长的一位。先在汇丰晋信基金,后来到富国基金。

目前管理富国创新、富国高新技术产业,与新发的富国科技创新也是一脉相承。比较之下,这位基金经理的管理业绩是比较好的。任职期内最好年华回报
107.33%。

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汇添富科技创新 – 马翔和刘江

汇添富科技创新采用了双轨制,两位基金经理。

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