主动权益基金跑赢指数,互联网巨头发力

摘要:近期,阿里、腾讯两大互联网巨头纷纷进军新零售,先有阿里入股联华、欧尚,又有腾讯牵手永辉,带动新零售板块持续升温。业内人士认为,线上线下巨头的加速布局有望带动新零售整体产业链业绩及估值提升。随着新零售站上风口,部分提前捕捉到市场机遇的基金业…

2018年A股震荡收官,尽管权益基金业绩不大理想,但是长期来看,主动型产品整体还是跑赢了市场,体现了基金管理人专业投资的价值。Wind数据显示,近5年期间,上证综指累计上涨19.72%,同期主动权益类基金平均收益为37.78%,近七成跑赢了指数,其中工银瑞信金融地产混合收益率高达144.94%,在422只偏股混合型基金中位居前三。  权益类产品方面,过去的三年,上证综指下跌29.53%,主动权益基金三年平均下跌16.26%,但是依然有25%左右产品获得正收益。工银瑞信凭借雄厚的投研实力,旗下10只产品逆市斩获正收益,其中工银文体产业、工银新蓝筹双双位居同类前十。  数据显示,工银文体产业股票过去三年回报率达32.73%,高居同类前3,且区间最大回撤率仅为20.43%,是排名前15位产品中回撤率最小的基金,可谓“领涨抗跌两不误”,工银新蓝筹股票同样表现不俗,以13.37%的收益位居同类第9。  过去五年上证综指上涨17.86%,43只主动权益基金创造了翻倍的收益,其中工银金融地产收益高达147.95%,居偏股混合型前3,工银瑞信旗下7只基金跑赢上证综指并为投资者取得了不菲的超额收益。  海外投资领域,作为国内较早布局海外业务的基金公司,工银瑞信的QDII主动投资展现出非凡实力。Wind数据显示,最近五年工银全球精选、工银全球股票分别获得63.12%和56.08%的收益率,在主动权益类QDII基金中分居1、2名。而在刚刚过去的2018年,工银全球精选QDII再次获得主动权益类QDII冠军,工银全球美元债则以6.14%的收益率居QDII债券型基金第2名。

  近期,阿里、腾讯两大互联网巨头纷纷进军新零售,先有阿里入股联华、欧尚,又有腾讯牵手永辉,带动新零售板块持续升温。业内人士认为,线上线下巨头的加速布局有望带动新零售整体产业链业绩及估值提升。随着新零售站上风口,部分提前捕捉到市场机遇的基金业绩表现领先,如三季度末十大重仓股中持有永辉超市的工银瑞信新蓝筹股票基金,Wind数据显示,截至12月21日,其近三个月净值上涨9.53%,同期上证综指下跌1.96%,该基金显著跑赢大盘逾10%。

  新零售正成为互联网巨头争夺的又一焦点。其中阿里的布局版图最为引人瞩目,先后入股银泰商业、苏宁云商、百联集团、三江购物、联华超市、新华都及高鑫零售,近日腾讯也拟对永辉超市控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资,京东也在布局京东之家,苏宁则联合地产巨头发展互联网门店。互联网巨头之间的竞争从线上转至线下,将“新零售”送至风口,引发市场投资者关注。在近期A股市场持续震荡调整的背景下,新零售板块逆市上涨,截至12月20日,东方财富Choice新零售指数近一周上涨6.64%,而同期上证综指微跌0.47%,足见市场对新零售板块的热情。

  随着市场关注度的攀升,重仓优质新零售概念股的基金也随之受到投资者关注,其中工银新蓝筹股票提前捕捉到投资机遇,堪称“敏锐捕手”。基金三季报显示,工银新蓝筹股票十大重仓股中永辉超市和苏宁云商均赫然在列。事实上,自2016年三季度起,永辉超市已经连续五个季度出现在其十大重仓股中。永辉超市今年以来的强势上涨,为持股基金业绩增长提供了充足的动力。Wind数据统计,截至12月21日,工银新蓝筹股票今年以来累计回报达30.73%,位列同类前1/4行列。该基金今年以来业绩表现不仅超越同类标准股票基金逾16%,而且跑赢业绩比较基准12.67%。

发表评论