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投资长跑需要韧性,金骏马奖最稳健基金奖

摘要:1月19日,由证券时日报社举办的第一届新时代资本论坛在北京举行,博时主题行业混合型基金(160505)一举斩获金骏马奖最稳健基金奖。作为业绩常青树,博时主题行业不负众望在过去的2017年再次收获不俗业绩,为信任它的持有人交上了完美答卷,本次获奖可谓实至…

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  1月19日,由证券时日报社举办的“第一届新时代资本论坛”在北京举行,博时主题行业混合型基金(160505)一举斩获“金骏马奖最稳健基金奖”。作为业绩“常青树”,博时主题行业不负众望在过去的2017年再次收获不俗业绩,为信任它的持有人交上了完美答卷,本次获奖可谓实至名归。Wind数据显示,截至2018年1月16日,博时主题行业成立以来累积收益逾1308.85%,13年厚积薄发成就了市场上少有的“13倍基”。

《号外财经》 作者高伟

  在股市中,许多投资者致力于寻找Tenbagger(十倍股),意思是股价涨到了当初股价的十倍,Tenbagger几乎是所有投资者梦寐以求的标的,而在公募基金行业同样有弥足珍贵的“十倍基”存在。基金经理都推崇价值投资,但是在浮躁的市场环境中能够沉得住气,挑选真正具有价值的股票并与之一起成长,绝非所有基金都能够做到的。博时主题行业正是站在回报率顶端的基金,短期、中长期业绩均表现出色。

截至今天,号外财经的“您好!公募20年”栏目已经刊发出5篇,今天的主角就是作为“老五家”之一的博时基金。号外财经发现,经过20年的历练,博时基金不管在投资业绩上还是规模上,均是基金行业的佼佼者,它以“榜样”的存在影响着我国基金行业的发展。

  银河数据显示,截至2017年12月31日,坚守价值投资的博时主题行业抓住了2017年白马蓝筹股的大涨行情取得31.96%的净值增长率,大幅跑赢同期业绩比较基准和上证综指的涨幅表现,在342只偏股混合型基金排名前1/4。在长期业绩表现上,博时主题行业的业绩表现也十分突出。同源数据显示,该基金近三年净值增长率65.08%;近五年净值增长率为172.25%;成立13年来,博时主题的复权单位净值增长率达到1302.07%,年化收益率高达22.53%,大幅领先于同期沪深300指数的涨幅,基金过去一年、两年、五年业绩始终排名同类前1/4。13年涨幅超13倍,博时主题早已成为公募基金领域主动权益类投资的旗帜性产品。

据号外财经最新统计,截至3月20日,共有516只基金自成立以来实现了业绩翻倍
,占比超过了十分之一。而在这516只业绩翻倍的基金中,博时基金揽下13个席位。其中于2005年1月6日成立的博时主题混合(LOF),自成立日起复权单位净值增长率高达1318.26%,是市场上罕有的“十倍基”,在主动权益基金中位居第三,堪称业绩常青树。Wind数据显示,截至3月20日,该基金今年以来的回报率为1.19%,跻身前半营;近三年回报率为50.24%,更是跻身同业前四分之一,大幅领先于同期沪深300指数的涨幅。

  资料显示,博时主题行业现任基金经理王俊为博时基金研究部总经理,拥有丰富的行业研究和投资经验。在长达10年的投研经历中逐渐形成了坚守价值投资、扎根于深度基本面研究的投资风格,擅长挖掘价值低估的投资标的,所管理基金中长期业绩稳定。Wind数据显示,截至2017年末,王俊管理博时主题行业期间的任期回报率为59.84%,为持有人赚取了丰厚的回报。在王俊的管理下,博时主题行业的复权单位净值在2017年10月23日达到13.3095元,创下成立以来的历史净值新高。

据海通证券(600837,股吧)统计,截至2017年年末,博时固定收益类基金过去五年按管理资产规模加权平均累计净值增长率66.66%,在同类可比60家基金公司里高居第四,过去三年为13.62%;博时权益投资类基金过去五年历经牛熊也取得了64.49%的加权平均累计净值增长率,过去三年为24.22%。

  作为中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。成立20年以来,博时基金资管规模一直稳居行业第一阵营,综合实力持续领先。截至2017年12月31日,博时基金公司共管理192只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理规模逾7500亿元,其中公募基金非货币管理规模逾2254亿元人民币,行业排名第五,累计分红逾828亿元人民币。(数据来源:银河、博时基金,2017.12.31)

具体来看,博时旗下长跑健将还有博时精选混合,该基金于2004年6月22日成立,自成立日起复权单位净值增长率高达445.16%;2003年8月26日成立的博时沪深300指数A、2002年10月9日成立的博时价值增长(050001,基金吧)混合也不逊色,自成立以来累计回报率分别达381.62%、321.88%。此外,博时平衡混合、博时信用债券A、博时信用债券B、博时信用债券C、特许价值混合A、博时创业成长A、博时裕隆混合、博时标普500ETF联接(QDII)、博时卓越混合(LOF)等基金,自成立以来回报率同样实现翻倍。

  基金投资需谨慎

分析显示,博时20年养出的13只“倍增基”涵盖不同类型:博时主题(160505,基金吧)行业主打价值风格,博时创业成长混合A跟踪成长风格,也有配置国内各类资产的博时平衡配置混合,还有被动指数型基金博时裕富(050002,基金吧)沪深300指数A,QDII基金博时标普500ETF联接,债券型基金博时信用债券A、博时信用债券B、博时信用债券C等。可见,经过20年的历练,博时基金对不同类型、不同风格、不同区域基金均有较强的驾驭能力。

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